На рассмотрении

+1

Начать приводить CRM в порядок

Павел С Обновлен 3 месяца назад в категории CMS Админ. панель 0

Здравствуйте! Очень хочется чтобы было удобно пользоваться встроенной CRM, но на сегодня ее реализация вызывает у меня слезы.
Начну с малого )
1. Предлагаю добавить опцию включения / отключения сделок, т.к. не всем данный пункт нужен. Например у меня процесс продажи происходит без данного этапа.
2. Предлагаю добавить опцию включения / отключения прикрепления файлов в CRM, как всем, так и отдельным группам пользователей.
3. Внешний вид блока CRM внутри заказа выглядит нелепым нагромождением, что это? Похоже будто содрали с 1С реализацию. Предлагаю визуально упростить данный блок, а также подумать над сокращением количества лишних открытий всплывающих окон.
4. Далее вот что на мой взгляд плохо в создании задач в CRM:
Номер задачи - он слишком длинный, для быстрого поиска по нему, также он воспринимается тяжело. Предлагаю как вариант привязать его к дате создания задачи, так будет проще (пример 28072012 - 280720 -дата, 12 - номер задачи).
5. Суть задачи - при разговоре с клиентом нужно переходить сразу к описанию задачи, а суть задачи максимально автоматизировать, например путем внесения в настройки модуля популярных слов, для их быстрого выбора кликая по ним мышкой при заполнении сути задачи
6. Статус задачи - у статусов задачи в настройках CRM есть указание цвета статуса и на мой взгляд работая со статусами, гораздо быстрее и нагляднее ориентироваться не только по названию статуса но и по его цвету. Ведь у статусов заказов уже есть такая реализация, предлагаю ее перенести и в задачи.
7. Дата создания задачи - зачем она доступна для редактирования? Специально чтоб менеджер в спешке перепутал рядом находящиеся похожие поля и накосячил? Поле даты создания нужно заблокировать от ручного изменения пользователем.
8. Фактическая дата завершения задачи - если ее и нужно кому либо в процессе редактировать, то это поле как минимум не должно отображаться в момент создания задачи. А вообще наверное правильнее запретить ручной ввод в это поле и привязать эту дату к закрытию задачи.
9. Создатель задачи - забавно, но я получается могу создать задачу от имени клиента? Мало того что поле доступно для редактирования, чего быть не должно, так еще и в поиске по пользователям всплывают клиенты.
10. Исполнитель задачи - когда заполняешь это поле, испытываешь злость, хочется кого то ударить. Попробуйте найти своего коллегу, чтобы поставить ему задачу. Всплывать будет все подряд, а если имя схожее, то можно и клиенту задачу поставить вместо коллеги. Предлагаю во первых добавить опцию, при который список будет такой как есть, либо выпадающий (на выбор). Во вторых нужна настройка в модуль, которая будет подставлять и выводить в поиске только определенных в настройках модуля групп пользователей, например: Администраторы, Менеджеры. Зачем там клиенты мелькают? непонятно. Кстати такая проблема наблюдается и в других местах в ReadyScript.
Устал писать, доработаете напишу еще.

Бонус: в ReadyScript есть поддержка телефонии, добавочных номеров и.т.д. Чтобы на кого то перевести звонок, в CRM нет возможности узнать кто из коллег сейчас онлайн, или посмотреть когда была его активность последний раз. Также при создании задачи исполнителю, было бы неплохо чтобы создатель видел, находится ли исполнитель сейчас в админ панели. (К примеру если выбор пользователей был бы выпадающим списком, то фон с именем пользователя можно было бы сделать зеленым или красным, что означало бы что он щас находится в админке или нет.)

Комментарии 0

Написать сообщение